INVESTIR

POUR

LE FUTUR

Parce que nous attachons de l’importance aux générations futures, nous nous efforçons de vous proposer des investissements en accord avec nos valeurs.

 

DONNEZ DU SENS A

VOTRE EPARGNE

Soucieux de la planète et de ses populations nous avons fait le choix de donner 1% de notre chiffre d'affaire pour protéger l'environnement. Ainsi nous contribuons ensemble à construire un avenir durable.

Aussi, nous proposons des placements ISR intégrants les différentes contraintes ESG.

 

NOTRE DEMARCHE

1

Une gestion globale et personnalisée

Nous effectuons un bilan patrimonial global et gratuit afin d’avoir une vision précise de votre situation et de vos besoins. Nous mettrons à jours ces informations tout au long de notre relation afin d’adapter nos conseils à vos exigences.

2

Nous vous présentons nos préconisations suite à l’analyse de votre situation.

Nous choisissons ensemble, en toute transparence, les solutions les plus adaptées et nous vous accompagnons dans leur mise en place.

Préconisations et choix des investissements

3

Suivi dans

le temps

Votre situation est amenée à évoluer. Nos conseils ne sont donc pas figés dans le temps et nous devrons suivre et adapter nos préconisations.

UNE GESTION GLOBALE

ET PERSONNALISEE...

Développer votre patrimoine

Réduire vos impôts

Préparer votre retraite

Protéger votre famille

...pour répondre au mieux à vos demandes et vous accompagner tout au long de votre vie.

 

NOS PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION

Assurance

vie

Compte titre

PEA

Produits structurés

SCPI

Immobilier

Epargne retraite (PER)

 
Nous contacter

Navas Family Office - 809 376 270 - Tous droits réservés 2020

 

adrien.navas@gmail.com

Société de courtage en assurance et conseiller en investissements financiers adhérent de l’ANACOFI,

 association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, enregistré à l’ORIAS sous le numéro 15001258 www.orias.fr

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° T16036

Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur

Garantie financière et assurance de responsabilité civile

professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L530-2 du code des assurances

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