INVESTIR

POUR

LE FUTUR

Parce que nous attachons de l’importance aux générations futures, nous nous efforçons de vous proposer des investissements en accord avec nos valeurs.

 
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DONNEZ DU SENS A

VOTRE EPARGNE

Soucieux de la planète et de ses populations nous avons fait le choix de donner 1% de notre chiffre d'affaire pour protéger l'environnement. Ainsi nous contribuons ensemble à construire un avenir durable.

Aussi, nous proposons des placements ISR intégrants les différentes contraintes ESG.

 
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NOTRE DEMARCHE

1

Une gestion globale et personnalisée

Nous effectuons un bilan patrimonial global et gratuit afin d’avoir une vision précise de votre situation et de vos besoins. Nous mettrons à jours ces informations tout au long de notre relation afin d’adapter nos conseils à vos exigences.

2

Nous vous présentons nos préconisations suite à l’analyse de votre situation.

Nous choisissons ensemble, en toute transparence, les solutions les plus adaptées et nous vous accompagnons dans leur mise en place.

Préconisations et choix des investissements

3

Suivi dans

le temps

Votre situation est amenée à évoluer. Nos conseils ne sont donc pas figés dans le temps et nous devrons suivre et adapter nos préconisations.

UNE GESTION GLOBALE

ET PERSONNALISEE...

Développer votre patrimoine

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Réduire vos impôts

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Préparer votre retraite

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Protéger votre famille

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...pour répondre au mieux à vos demandes et vous accompagner tout au long de votre vie.

 

NOS PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION

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Assurance

vie

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Compte titre

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PEA

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Produits structurés

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SCPI

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Immobilier

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Epargne retraite (PER)

 
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Merci pour votre envoi !