INVESTIR
POUR
LE FUTUR
Parce que nous attachons de l’importance aux générations futures, nous nous efforçons de vous proposer des investissements en accord avec nos valeurs.
DONNEZ DU SENS A
VOTRE EPARGNE
Soucieux de la planète et de ses populations nous avons fait le choix de donner 1% de notre chiffre d'affaire pour protéger l'environnement. Ainsi nous contribuons ensemble à construire un avenir durable.
Aussi, nous proposons des placements ISR intégrants les différentes contraintes ESG.
NOTRE DEMARCHE
1
Une gestion globale et personnalisée
Nous effectuons un bilan patrimonial global et gratuit afin d’avoir une vision précise de votre situation et de vos besoins. Nous mettrons à jours ces informations tout au long de notre relation afin d’adapter nos conseils à vos exigences.
2
Nous vous présentons nos préconisations suite à l’analyse de votre situation.
Nous choisissons ensemble, en toute transparence, les solutions les plus adaptées et nous vous accompagnons dans leur mise en place.
Préconisations et choix des investissements
3
Suivi dans
le temps
Votre situation est amenée à évoluer. Nos conseils ne sont donc pas figés dans le temps et nous devrons suivre et adapter nos préconisations.
UNE GESTION GLOBALE
ET PERSONNALISEE...
Développer votre patrimoine
Réduire vos impôts
Préparer votre retraite
Protéger votre famille
...pour répondre au mieux à vos demandes et vous accompagner tout au long de votre vie.
NOS PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION
Assurance
vie
Compte titre
PEA
Produits structurés
SCPI
Immobilier
Epargne retraite (PER)
