1

Une gestion globale et personnalisée

Nous effectuons un bilan patrimonial global et gratuit afin d’avoir une vision précise de votre situation et de vos besoins. Nous mettrons à jours ces informations tout au long de notre relation afin d’adapter nos conseils à vos exigences.

2

Nous vous présentons nos préconisations suite à l’analyse de votre situation.

Nous choisissons ensemble, en toute transparence, les solutions les plus adaptées et nous vous accompagnons dans leur mise en place.

Préconisations et choix des investissements

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Suivi dans

le temps

Votre situation est amenée à évoluer. Nos conseils ne sont donc pas figés dans le temps et nous devrons suivre et adapter nos préconisations.