Sécurisez et faites Fructifier votre Patrimoine avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine - Adrien Navas
Sécurisez et faites Fructifier votre Patrimoine avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine - Adrien Navas
Depuis 2015, Navas Family Office accompagne dirigeants, investisseurs et familles dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Discutez de votre projet avec un conseiller
Bilan patrimonial offert · Conseils personnalisés · 100% confidentiel
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Des stratégies Sur-Mesure 360°
Des stratégies
sur-mesure 360°
Épargne - Fiscalité - Planification Retraite - Transmission - Investissements
Épargne . Fiscalité . Planification Retraite . Transmission . Investissements
Des stratégies
sur-mesure 360°
Épargne - Fiscalité - Planification Retraite - Transmission - Investissements
Épargne . Fiscalité . Planification Retraite . Transmission . Investissements
Réaliser un bilan patrimonial avec nos conseillers vous permettra de définir quelle est la bonne stratégie avant de prendre une décision. Ensuite, nous vous donnerons accès aux solutions les plus adaptés pour mettre en place cette stratégie : Immobilier, placements, financements, transmission.
C’est la seule manière de bien faire les choses.
Réaliser un bilan patrimonial avec nos conseillers vous permettra de définir quelle est la bonne stratégie avant de prendre une décision. Ensuite, nous vous donnerons accès aux meilleures solutions pour mettre en place cette stratégie : Immobilier, placements, financements, transmission.
C’est la seule manière de bien faire les choses.
Réaliser un bilan patrimonial avec Adein vous permettra de définir quelle est la bonne stratégie avant de prendre une décision. Ensuite, nous vous donnerons accès aux meilleures solutions pour mettre en place cette stratégie : Immobilier, placements, financements, transmission.
C’est la seule manière de bien faire les choses.
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Clients Satisfaits
Audit Patrimonial
Analyse de Situation
Pistes d'Optimisation
Entretien Gratuit (45 min)
Avec 93 % de clients Satisfaits, nos stratégies ont permis d'optimiser de nombreux Portefeuilles Patrimoniaux
Avec 93 % de clients Satisfaits, nos stratégies ont permis d'optimiser de nombreux Portefeuilles Patrimoniaux
Notre approche patrimoniale est conçue pour s’aligner sur vos objectifs de vie et financiers, afin de faire croître et protéger votre patrimoine plus efficacement.
Notre approche patrimoniale est conçue pour s’aligner sur vos objectifs de vie et financiers, afin de faire croître et protéger votre patrimoine plus efficacement.
Avec 93 % de clients Satisfaits, nos stratégies ont permis d'optimiser de nombreux Portefeuilles Patrimoniaux
Notre approche patrimoniale est conçue pour s’aligner sur vos objectifs de vie et financiers, afin de faire croître et protéger votre patrimoine plus efficacement.
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Clients accompagnés dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
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Clients accompagnés dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
De nos prospects sont recommandé par nos clients gage de la qualité de nos conseils
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De nos prospects sont recommandé par nos clients gage de la qualité de nos conseils
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Année d'expérience en conseil patrimonial, fiscalité et investissement sur mesure.
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Année d'expérience en conseil patrimonial, fiscalité et investissement sur mesure.
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Indépendant donc nos recommandations sont objectives et sans lien capitalistique.
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Indépendant donc nos recommandations sont objectives et sans lien capitalistique.
Développer votre patrimoine grâce à l'Ingénieurie Patrimoniale
Développer votre patrimoine grâce à l'Ingénieurie Patrimoniale
Développer votre patrimoine grâce à l'Ingénieurie Patrimoniale
[01]
Le Triangle de Sécurité
Bénéficiez d’un dispositif unique garantissant une protection maximale de vos actifs financiers.
Séparation stricte entre la compagnie d’assurance, la banque dépositaire et le régulateur
Dépôt obligatoire des actifs auprès d’une banque dépositaire externe à l’assureur
Isolation totale de vos avoirs, qui ne sont jamais confondus avec les comptes de l’assureur
[02]
Le Super Privilège
Profitez d’un niveau de protection juridique exceptionnel pour vos investissements.
Statut de créancier de premier rang accordé au souscripteur
Priorité absolue sur les actifs en cas de défaillance de la compagnie d’assurance
Protection renforcée de votre épargne, indépendante des autres créanciers de l’assureur
[03]
Surveillance Réglementaire Rigoureuse
Anticipez votre avenir et assurez-vous un niveau de vie confortable à long terme.
Bilan retraite complet et estimation de rente
Constitution de revenus complémentaires (PER, assurance-vie, immobilier)
Simulation personnalisée selon votre âge, statut et objectifs
[04]
La Neutralité Fiscale
Préparez la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions, en protégeant vos proches et votre héritage.
Stratégie successorale et donation
Démembrement de propriété, pacte Dutreil
Coordination avec notaires et avocats partenaires
[01]
Le Triangle de Sécurité
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Le Super Privilège
Profitez d’un niveau de protection juridique exceptionnel pour vos investissements.
Statut de créancier de premier rang accordé au souscripteur
Priorité absolue sur les actifs en cas de défaillance de la compagnie d’assurance
Protection renforcée de votre épargne, indépendante des autres créanciers de l’assureur
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Surveillance Réglementaire Rigoureuse
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La Neutralité Fiscale
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Le Triangle de Sécurité
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Le Super Privilège
Profitez d’un niveau de protection juridique exceptionnel pour vos investissements.
Statut de créancier de premier rang accordé au souscripteur
Priorité absolue sur les actifs en cas de défaillance de la compagnie d’assurance
Protection renforcée de votre épargne, indépendante des autres créanciers de l’assureur
[03]
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[04]
La Neutralité Fiscale
Notre méthode éprouvé pour optimiser votre Patrimoine
Notre méthode éprouvé pour optimiser votre Patrimoine
Notre méthode éprouvé pour optimiser votre Patrimoine
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[01] Découvrir & Diagnostiquer
Nous réalisons un bilan patrimonial complet et gratuit afin de comprendre votre situation financière, vos objectifs et vos besoins.
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[02] Élaborer & Préconiser
À partir du diagnostic, nous vous présentons nos préconisations sur mesure : placements, fiscalité, transmission, retraite.
3
[03] Suivre & Optimiser
Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et mettons à jour votre stratégie pour maintenir la performance et la sécurité de votre patrimoine.
Découvrez ce qui est possible
L'importance de déléguer la Gestion de votre Patrimoine
Chez Navas Family Office , notre accompagnement va bien au-delà de la simple mise en place de solutions, il s’agit avant tout de bâtir une relation de confiance et d’aligner chaque décision sur vos objectifs.
Nous ne nous contentons pas de conseiller : nous devenons votre partenaire stratégique, en vous apportant des solutions sur mesure, une expertise reconnue et des résultats concrets et mesurables.
L'importance de déléguer la Gestion de votre Patrimoine
Chez Navas Family Office , notre accompagnement va bien au-delà de la simple mise en place de solutions, il s’agit avant tout de bâtir une relation de confiance et d’aligner chaque décision sur vos objectifs.
Nous ne nous contentons pas de conseiller : nous devenons votre partenaire stratégique, en vous apportant des solutions sur mesure, une expertise reconnue et des résultats concrets et mesurables.
Collaboration Profonde
Expertise
Solutions Sur-Mesure
Nous travaillons à vos côtés, dans une communication ouverte et une responsabilité partagée, afin de garantir que chaque stratégie se transforme en un impact réel et durable.
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Expertise
Solutions Sur-Mesure
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Expertise
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Nos Clients en parlent mieux que nous
Nos Clients en parlent mieux que nous
Nos Clients en parlent mieux que nous
Ce qui m’a le plus marqué chez Adrien, c’est sa transparence. Chaque étape de la stratégie a été expliquée avec clarté, et je savais toujours où en étaient mes investissements.
Benoît
Architecte
L’équipe a su comprendre mes priorités et structurer mon patrimoine autour d’une vraie vision à long terme.
Julien
Dirigeant d’entreprise
Dès le premier rendez-vous, j’ai senti une approche sérieuse et humaine. En moins d’un an, leur accompagnement m’a permis d’optimiser ma fiscalité et de générer un rendement supérieur à mes attentes.
Justine
Cadre dans la finance
En tant que sportif, ma carrière est intense mais courte. L’équipe de Adrien Navas m’a aidé à structurer mes revenus, investir intelligemment et préparer l’après sans compromettre mes projets actuels. Je me sens accompagné par des experts qui comprennent vraiment ma réalité.
Thomas
Artiste
Grâce à Navas Family Office, j’ai une stratégie claire, adaptée à ma famille et à mon profil. Je me sens enfin sereine face à l’avenir.
Philippe
Avocat
Des Solutions Expertes pour des Enjeux Complexes.
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Notre équipe est disponible aux horaires indiqués ci-dessous et reste à votre disposition pour convenir de rendez-vous personnalisés selon vos besoins.
Lundi- Mardi
08:00-18:00
Vendredi
09:00-17:00
Samedi & Dimanche
08:30-19:30
FAQ.
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Notre équipe est prête à vous accompagner dans tous vos besoins patrimoniaux.
Quels types de clients accompagnez-vous ?
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Tout commence par un bilan patrimonial gratuit et personnalisé. Nous analysons ensemble vos objectifs — fiscaux, financiers ou successoraux — afin de définir les solutions les plus pertinentes pour votre situation.
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Collaborez avec des experts pour faire croître votre patrimoine plus intelligemment.
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